Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть драконоподобного Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души обычных людей. Противостоять этой хитрости под силу лишь Чжун Кую и его верным спутникам. Только их объединенные усилия могут сохранить хрупкий баланс между мирами.
