1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся с невероятным, запредельным злом. Ради победы над этой тьмой ему придется рискнуть всем, что у него есть. На карту поставлены его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.