Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается внедрить собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Эпоха перестройки заставляет саха искать ответы о собственной идентичности.
Неожиданно противники мистическим образом ощущают глубинную связь. Марте Григорьевне предстоит решить: остаться верной таинственному прошлому или довериться новому чувству, сулящему преображение.