Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается научный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в мифических существ: леших, русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её волшебными созданиями.
Алексей Попов не может допустить гибели близких и берётся за оружие. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и человеческий облик.
